契約變更事項說明

投資型商品

  • 當日下午3:00前送達本公司且無照會事項者,為當日受理件,逾時,則視為次日受理件。

 

變更項目

檢附文件

注意事項

姓名

1.投資內容異動申請書

2.身分證影本或相關證明文件

 變更姓名須在簽名欄中簽上原姓名與新姓名。

性別

身分證字號

出生日期

收費地址、戶籍地址、電話

投資內容異動申請書

請勿填寫郵政信箱為聯絡地址或戶籍地址。

簽章方式變更

變更簽名需在簽名欄中簽上新簽名與舊簽名。

要保人

1. 新舊要保人須同時於變更申請書上簽名並註明關係,若未填寫連絡、地址、戶籍地址、電話等資料則視同與原登記資料相同。

2. 若續期保費繳費為信用卡付費或金融機構轉帳件者,變更要保人請一併重新填寫『保險費繳費授權書』。

3. 契約有附加「安達人壽二至六級殘廢豁免保險費附加條款」者,變更新要保人後,該險依條款規定效力終止。

4. 投資型商品若為新台幣計價保單者,變更要保人請一併重新填寫「要保人委託壽險業者辦理結匯授權書」。

5. 投資型保單變更要保人請重新填寫『客戶適合性分析』。

6. 請檢附遵循美國外國帳戶稅收遵從法(FATCA)聲明書與新要保人身分證正反面影本。

7.若保單內有投資標的為現金配息者,請重新指定投資標的收益分配或提減(撥回)投資資產指定帳戶。

受益人

1.  請詳列所有受益人的姓名、身分證字號、順位、分配比例及與被保險人的關係。

2.  保險事故發生後,不得變更受益人。

3.  請填寫受益人之聯絡地址與電話,如係身分別之指定或要保人未填寫該受益人之聯絡地址及電話,則本公司以要保人最後所留之聯絡方式,做為日後之通知依據。指定之保險金受益人有兩人以上者,請務必指定分配方式。變更後原受益人皆取消。

職業

請詳細填寫服務單位、工作內容及職等。

補發保單

1.  製單工本費新台幣100元。

2.  停效保單恕不受理補發保單。

繳費方法

變更為信用卡或金融機構轉帳者,僅需檢附「金融機構代繳保險費授權書」。

繳別

約定目標保險費或約定超額保險費若不為新繳別整除時,保費將自四捨五入到整數,同時有約定超額保險費時請重新約定金額並以千元為單位。

變更項目

檢附文件

注意事項

縮小保額

投資內容異動申請書

1. 自本公司同意日之下一個危險保費收取日生效。

2. 變更後的保額不得低於最低投保金額規定,且同時應符合身故給付與保單帳戶價值之最低比率關係。

申請保費緩繳期

投資內容異動申請書

1. 要保人可在保單帳戶價值大於零時,申請停止繳交保險費。

2. 申請保費緩繳期有可能影響保單部分權益,請詳閱各保單條款。

取消保費緩繳期

1. 保費緩繳期內,要保人可申請取消保費緩繳期,繼續繳交保險費。

2. 申請取消保費緩繳期,若該專案需補足目標保險費者必須同時繳交一期目標保險費或依各專案約定之金額補繳保險費。

變更保證提領期間開始日

1. 申辦時間: 保證提領期間開始前30日。

2. 保證提領期間開始日不得早於第10保單週年日,且不得超過第20保單週年日。

變更年金給付開始日

投資內容異動申請書

1. 申辦時間: 年金給付開始日前30日。

2. 年金給付開始日不得早於被保險人到達年齡65歲(含)後之一保單週年日,且不得超過被保險人到達年齡80歲之保單週年日或依各專案進入年金之最高年齡。

約定投資比例

投資內容異動申請書

1. 投資標的最多可選擇十二項,其配置比例至少為5%,比例總和等於100%。

2. 自本公司同意日之下一個保險費應繳日生效。

3.投資型保單距前次評估風險已達一年以上未重作者,請填寫『客戶適合性分析』。

投資標的轉換

投資內容異動申請書

1. 轉換費用:台幣保單每一保單年度內四次免費,第五次起每次收取新台幣500元。外幣保單每一保單年度內四次免費,第五次起每次收取美金15元之等值約定外幣,免費次數與收取之轉換費用得依各專案規定。

2. 每次轉換僅可以選擇「金額換算百分比轉出」或「以單位數轉出」之其中一種方式辦理,不得依投資標的指定不同的轉出方式。

3. 如選擇「確定最低身故给付及保證提領金額」者 本契約所有投資標的需為同一幣別 且不得為各幣別之貨幣帳戶 或轉換為不同幣別之投資標的或貨幣帳戶 將取消「確定最低身故给付及保證提領金額」 。

4. 投資型保單距前次評估風險已達一年以上未重作者,請填寫『客戶適合性分析』。

5. 投保雙帳戶商品(例如:邁向幸福、愜意人生、效傲江湖、泰金采、聚寶盆商品),需使用「投資標的轉換申請書-(雙帳戶專用)」。

部分提領

投資內容異動申請書

1. 提領費用:台幣保單每一保單年度內四次免費,第五次起每次收取新台幣1,000元。外幣保單每一保單年度內四次免費,第五次起每次收取美金30元之等值約定外幣,免費次數與收取之部提費用得依各專案規定。

2. 台幣保單每次部分提領金額最低新台幣3,000元,提領後之保單帳戶價值不得低於新台幣10,000元。外幣保單每次部分提領金額最低美金300元之等值約定外幣,提領後之保單帳戶價值不得低於美金500元之等值約定外幣。

3. 申請部分提領請填寫部分提領原因。

4. 投保雙帳戶商品(例如:邁向幸福、愜意人生、效傲江湖、泰金采、聚寶盆商品),需使用雙帳戶商品專用「投資標的部分提領申請書-(雙帳戶專用)」。

追加投資

投資內容異動申請書

1. 追加投資最低金額:台幣保單為新台幣10,000元,外幣保單為美金500元之等值約定外幣,最低金額得依各專案規定之金額辦理。

2. 若保單狀態為「保費緩繳期」或有應補足之目標保險費,需依各專案之規定辦理。若需補足目標保險費者,則扣除該目標保險費後餘額方為本次追加投資金額本次追加投資金額可同續次保費投入方式豁另行指定分配比例。

3. 金美滿商品及金富貴商品辦理追加投資必須同時符合第二保單年度(含)以後的各保單年度總繳保險費不得超過第一保單年度總繳保險費。

4. 投資標的最多可選擇十二項,其配置比例至少為5%,比例總和等於100%。

5. 申請追加投資若有增加危險保額者,需附健康聲明書並經核保程序,且同時應符合身故給付與保單帳戶價值之最低比率關係。

6. 辦理追加投資須同時檢附匯款憑證。

7.辦理追加投資時請填寫資金來源。

8. 投資型保單距前次評估風險已達一年以上未重作者,請填寫『客戶適合性分析』。

補充告知

1.投資內容異動申請書

2.健康聲明書

3.病歷或診斷證明書

請被保險人自行提供病歷或診斷證明書等核保文件。

取消除外批註

復效

1.投資內容異動申請書

2.健康聲明書

3.體檢報告書

1.  申辦時間:: 停效日起二年內。

2.  停效日起六個月後申請復效者,依本公司核保規定由被保險人自費體檢或自行提供病歷或診斷證明書等核保文件。

3.  復效申請,於補收各項費用後翌日上午零時恢復效力。

保險型別

1.投資內容異動申請書

2.健康聲明書

3.病歷或診斷證明書

1. 請被保險人自行提供病歷或診斷證明書等核保文件。

2. 自本公司同意,且核保通過之下一個危險保費收取日生效。

增加保額

1.投資內容異動申請書

2.健康聲明書

1.  保單投保滿一年後始可申請,並自本公司同意日之下一個危險保費收取日生效。

2.  每次增加保額後,一年內不得申請增加或減少保額。

3.  增加保額須符合該商品保費與保額倍數比例的規範。

4.  申請當時被保險人的年齡及可增加的保險金額須符合該商品的核保規定。

變更項目

檢附文件

注意事項

保單借款

1.保險單借款合約書  

2.保單借款重要事項告知書

3.身分證影本或相關證明文件

1. 要保人可在保單帳戶價值的範圍內,申請借款。

2. 採匯款方式付款者,請檢附要保人的存褶影本。

3. 外幣保單借款處理時間為5~7個工作日,並僅接受匯款至要保人帳戶,不接受支票給付。外幣匯款相關費用包含匯出、匯入及國外中間行轉匯費用,若匯入銀行非本公司指定銀行之中華民國境內分行者,要保人應自行負擔匯款相關費用,該費用於匯款金額中直接扣除。

4. 年金型商品於年金給付期間不得申請保單借款。

5. 申請保單借款時請填寫借款原因。

契約終止(解約)

1.保險契約終止申請書

2.身分證影本或相關證明文件

1. 採匯款方式付款者,請檢附要保人的存褶封面影本。外幣匯款相關費用包含匯出、匯入及國外中間行轉匯費用,若匯入銀行非本公司指定銀行之中華民國境內分行者,要保人應自行負擔匯款相關費用,該費用於匯款金額中直接扣除。

2. 請檢附要保人的身分證正反面影本。

3.年金給付期間要保人不得辦理契約終止。

4. 申請契約終止時請填寫終止原因。